2020年風投在東南亞一共投了多少錢?


原標題:2020年風投在東南亞一共投了多少錢?

作者:墨騰創投(ID: Momentum Works)

白鯨出海注:本文為墨騰創投發布自白鯨出海專欄的原創文章,轉載需保留本段文字,並且註明作者和來源,商業轉載和使用請千萬作者個人主頁,聯繫尋求作者授權。

距上一次墨騰發布2020 上半年東南亞科技投資報告已經有半年多的時間了,在這過去的一年裡,有不少公司倒下,也有許多初創企業乘勢而起,東南亞各大獨角獸們也紛紛開始籌劃上市。

站在2021 年的這個時間點回顧過去,會讓我們對2020 年的東南亞科技創投市場有一個更加清晰的了解。本次墨騰也再次攜手Cento Ventures 為大家提供對東南亞科技和互聯網的投資趨勢最全面最權威的分析和解讀。

以下節選自2020 年全年東南亞科技投資報告。

平穩的投資格局

疫情對東南亞科技創投領域的投資金額和交易事件的影響微乎其微,2020 年,東南亞共完成了645 起融資事件,總融資額達到82 億美元,相比2019 年略有所下滑。

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其中單筆融資達1 億美元以上的大型交易占到了投資總額的57%,約為47 億美元。而且無論是從PreA-C 輪各階段完成交易筆數、估值的中位數還是投資規模的中位數來看,東南亞投資規模和估值都趨於穩定。

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支付、物流與本地服務

隨著線上購物等需求的激增,支付和物流在過去的一年裡延續了2020 上半年的增長趨勢。相比2019 年的融資規模翻了一番,支付行業的融資規模僅次於綜合型和零售行業。

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讓人比較意外的是,在疫情背景下被看好的遠程醫療和在線教育兩個行業在2020 年的融資額相較於2019 年都有不同幅度的下降,關於遠程醫療,看上去似乎需求很大,但是整個行業在東南亞仍處於摸著石頭過河的狀態。

受到疫情衝擊的旅遊行業由於Traveloka 在2020 年7 月融到的2.5 億美元獨撐大樑,如今正將業務重心放在幾乎控制住疫情的越南,但是在區域疫情不穩定的大背景下,旅遊行業仍需要更長的時間來恢復到以前的水平。

除越南外,東南亞各國融資規模穩中有進

印尼在東南亞投資總額中的佔比重回2018 年的水平,達到70%,既有Gojek、Bukalapak 這樣老牌的明星企業收穫了不小的融資,也有諸如Kopi Kenangan 這樣新興的初創企業出現。

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“閉門造車”的泰國,正在起飛的菲律賓以及馬來西亞的融資佔比相對去2019 年都有了一定程度的上升,曾經一度被人看好的越南在2020 年出現了較大幅度的下滑。

諸多新玩家入駐

除了Shopee 在拉美的開疆拓土和Grab、Gojek、Tokopedia 的明爭暗鬥之外,我們也看到整個區域內都有不少的新玩家進入獨角獸行列以及站上2.5 億美元的估值。比如新加坡的共享辦公領域玩家Just Co,馬來西亞的二手車交易平台Carsome,印尼的最後一英里初創企業Sicepat 等。

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退出與併購

2020 年退出的收益和估值都有所下降,最高10% 的估值企業退出額下降到了不足1 億美元,頭部25% 的估值下降到4500 萬美元至5500 萬美元的區間。中位數估值則與2019 年的水平相當。

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中國和新加坡不出意料地主導了東南亞區域內主要的併購,而中國投資者在東南亞的投資筆數較2019 年也有所增長,除了亞洲玩家以外,我們也能看到澳大利亞、美國、英國等歐美企業和資本的身影。

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