2025年的印尼支付系統是個什麼樣?


原標題:2025年的印尼支付系統是個什麼樣?

作者:墨騰創投(ID: Momentum Works)

白鯨出海注:本文為墨騰創投發布自白鯨出海專欄的原創文章,轉載需保留本段文字,並且註明作者和來源,商業轉載和使用請千萬作者個人主頁,聯繫尋求作者授權。

我很榮幸之前參與了關於提升印度尼西亞的支付互通性的工作。印尼支付系統作為Saison Capital 一直在深度關注的印度尼西亞支付場景的一部分,我將更詳細地討論印度尼西亞的《2025 年支付系統規劃》及其對生態系統的影響,包括目前的現有格局、驅動力、痛點、支付路線圖以及未來可能性。

現有支付系統格局

印度尼西亞的數字支付在2000 年左右才開始發展。而印度尼西亞的支付軌道被分為兩部分:零售和批發。目前,印尼的小微企業占到所有企業的99%,並貢獻了印度尼西亞GDP 的60%,而所有交易中有超過85% 是通過印尼銀行國家清算系統(Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ,簡稱SKNBI)進行處理的。

零售支付系統:

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批發支付系統:

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儘管印尼政府一直有在更新零售和批發的支付系統,努力提高無現金支付工具的使用率,但印尼現階段在很大程度上仍是一個現金社會,只有約15% 的交易使用非現金付款方式,其使用現金的人口規模僅次於印度,在世界上排名第二。

推動變革的驅動力

我觀察到有兩種主要趨勢正在將非現金支付方式推廣到社會主流人群中:

1. 印尼的智能手機普及率已大大提高。到2020 年,印度尼西亞將有超過1.8 億智能手機用戶(佔人口的67%)。但在2015 年,這個數字僅為9000 萬,大約只有是2020 年的一半。

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2. 金融科技公司蓬勃發展。從Grab、Gojek 等出行服務的公司到Tokopedia 等電商公司的帶動下,印度尼西亞金融科技生態系統有了極大的發展。根據印尼銀行的數據,目前有56 家獲得許可的電子錢包運營商,而在2015 年,只有20 家電子錢包運營商,而且大部分還是以銀行為主。由網約車和電商支持的主要電子錢包以巨大的折扣和現金返還等促銷活動教育了市場,以吸引用戶來使用他們的電子錢包產品。

有哪些痛點

1. 數據安全與隱私

在授予用戶對存放在其名下的各種財務數據的訪問權限之前,對用戶身份進行身份驗證時,數據安全性顯得尤為重要。

想像一下,當你的銀行帳戶鏈接到多個電子錢包應用程序,然後有一天手機丟失,那麼從集中位置來撤消對銀行帳戶的所有訪問權限可能是具有一定挑戰性的。當前,關於如何管理個人數據訪問範圍、各種財務信息、訪問連續性和安全性等方面都沒有一個執行標準的管理和協議。儘管一些銀行、金融科技玩家採用了最新的授權協議,例如OAuth 2.0,但由於歷史遺留問題和資源匱乏,許多玩家仍在努力不斷尋求最新的技術。

2. 互通性

互通性是現有支付基礎設施最大的痛點之一。如今,由於沒有連接它們的公用支付路線,因此無法從不同的電子錢包進行匯款或付款。

3. 成本

直至今日,在印尼各個銀行間轉賬仍會收取4,500–6,500 印尼盾(大概2-3 元)手續費/每筆交易,將由SKNBI 分批付款,並且還不是24 小時服務。解決此問題對於加快金融包容性的發展至關重要。具備免費轉賬的能力,可以使目前市場上的玩家更好來推廣非現金付款方式,提高無現金付款的價值需求。

規劃路線

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印尼銀行製定的2025 支付系統規劃

一、基API 的開放銀行

1,標準化的API 規範:

超文本傳輸安全協議(HTTPS)

以編程語言Jason 為基礎的數據格式

以REST 為基礎的體系架構

2、標準化的API 安全保障:

採用OAuth 2.0 授權框架

採用SHA-2 / AES-256 的數據加密

3,標準化的API 契約

4, 標準化的數據格式

即時支付系統

印尼標準二維碼(QRIS):用於接收付款的標準化二維碼(已於2019 年推出)

BI-Fast:印尼銀行的實時結算系統,用於銀行之間的實時結算,例如新加坡的Fast,菲律賓的InstaPay,英國的Faster Payment

國家支付網關:ATM、借記卡、信用卡、電子錢包之間通過支付網關進行基於銀行的互通作性

統一支付接口:通過提供ID 代理地址和雙因子驗證(2FA)將上述所有內容結合在一起的中端模塊

二、金融市場基礎設施

三、數據管理(客戶身份識別,反洗錢,審計,報告)

代理地址BI-Fast,例如新加坡的電話號碼/ 企業的跨行電子轉賬

報告與審計

數據管理

四、行政許可、法規與監控

監管沙盒

資料政策

網絡安全

整合與規範

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印尼支付系統在2019 年至2020 的規劃路線

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印尼支付系統在2021 年至2025 年的規劃路線

跟新加坡和印度等其他國家一樣,印度尼西亞的支付革命都起源於擁有即時支付基礎設施的情況下想要實現廉價且快捷支付的初衷。對該領域所有不同的行業而言,真正的便利之處在於它能將付款過程分解為一個簡化且標準化的結構,正如下圖所示。

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開放銀行和即時支付架構插圖

諸如QRIS 和GPN 之類的一些舉措已經簡化並標準化了一些付款過程,例如由用戶或者商家發起的基於電子貨幣的付款交易,通過實現統一的無現金支付接收和低成本處理付款而使中小企業從中受益。借助BI-FAST,現在用戶可以便利地進行點對點支付和轉賬,這些動作其實給包括VISA 和萬事達在內的國際卡組織在印尼的業務帶來了很大的威脅。

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印尼銀行規定的使用國家支付網關卡交易的商戶折扣率

對於政府而言,高效的支付系統可以幫助運營與社會治理相關的支付計劃和活動,例如Bansos(疫情期間,政府針對印尼低收入人群以及受影響的民眾實施的社會救助計劃)。這樣一來,採用無現金方式降低了整個支付/交易的壁壘,金融包容性也將大大提高。

當然,上述舉措的確切範圍尚不清楚。比如對於BI-FAST,擁有相關許可證的金融科技公司是否可以參與?金融科技公司是否能與銀行合作以獲得QRIS 的訪問權嗎? BI-FAST 將處理多少交易閾值?

但印尼銀行在其《2025 年藍圖》中強調,其目標是通過通用API 對銀行進行數字化,以促進銀行與非銀行金融機構之間的合作,同時平衡數據隱私,安全性和客戶保護。

總體而言,對於金融科技公司而言,銀行數據的普及和開放將為大量創新服務和產品提供了巨大的機會。在零售這一領域中,數據聚合和即時付款將通過進一步拆分不同價值鏈中的財務案例來促進嵌入式金融的擴散。

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歐洲的支付服務指令PSD2 釋放了各種新的商機

我一向看好印尼支付系統的不斷發展,但機遇與風險並存。在這擁有17,000 多個島嶼的市場裡,最大的瓶頸仍然是如何將現金轉換為數字化形式。這種發展將帶來新一輪的創新浪潮,而這些浪潮可以真正改變整個印尼社會。