新加坡Grab擬通過最大規模SPAC合併在紐約上市,估值350億美元


原標題:新加坡Grab擬通過最大規模SPAC合併在紐約上市估值350億美元

作者:樂學

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騰訊科技訊據外媒報導,東南亞最有價值的初創公司Grab 將進行私人企業與空白支票公司之間規模最大的合併案,這筆交易對軟銀支持的這家科技集團Grab 的估值約為350億美元。三名知情人士表示,總部位於新加坡的Grab 最早可能在本週敲定一項協議,通過美國投資公司Altimeter Capital 的一個特殊目的收購工具在紐約上市。

Grab 提供的服務包括叫車和金融服務。 Grab 將與這家美國投資公司的兩家Altimeter Growth Spacs 中的一家合併。上個月,Grab 董事會同意了一項初步協議。

這筆交易被認為是計劃今年上市的東南亞獨角獸公司面臨的至關重要的第一次考驗。 Grab 成立於2012 年,在印尼、泰國和越南等國為超過6.55 億人的地區性消費市場提供服務。

Grab 還將通過所謂的私募股權投資(PIPE)籌集約25 億美元資金。知情人士表示,其中近12 億美元資金將由Altimeter 提供,Grab 的估值接近350 億美元。

一位知情人士補充稱,在交易宣布後,Altimeter 還將支持流通股股東出售SPAC 的股份。這些數字仍可能發生變化,這取決於與投資者的談判。

其中一位知情人士表示,Grab 將與Altimeter Growth 1 基金合併。 Altimeter Growth 1 去年籌集了4.5 億美元,自上市以來股價已上漲了25%。 Grab 和Altimeter 拒絕置評。如果Grab 與Altimeter Spac 的合併獲得Grab 董事會的批准,這將是全球最大的此類交易。知情人士告誡稱,這筆交易尚未敲定。

Altimeter 是一家總部位於矽谷的公司,管理著超過150 億美元的公共和私人科技投資資金,以支持即將上市的公司而聞名。該公司已經為兩家SPAC 籌集了總計8.5 億美元的資金,一直在為空白支票目標公司籌集額外資本,包括英國二手車網站Cazoo 和在線貸款機構SoFi 的交易。在2015 年投資數據分析公司Snowflake 之後,Altimeter 持有該公司15.1% 的股份,Snowflake 去年在紐約上市後,這些股份現在的價值約為44 億美元。

一直尚未盈利的Grab 迄今為止融資了120 億美元,擁有大約50 億美元現金儲備,它在私人市場的估值超過了160 億美元。軟銀的願景基金是Grab 的主要投資者之一,有望成為這筆交易的大贏家。據兩名消息人士稱,Grab 創始人安東尼-譚(Anthony Tan)將持有該上市公司約2% 的股份。

該公司在1 月份的更新報告中稱,與2019 年相比,Grab 在2020 年的營收增長了70%。該公司補充稱,其所有運營市場的叫車業務都在實現盈虧平衡。一位不願透露姓名的銀行家表示,Grab 的上市“特別值得注意,因為這家公司不是來自美國——它來自亞洲,來自東南亞,而東南亞公司在美國上市的很少”。

今年將是亞洲科技和互聯網公司融資創紀錄的一年。其他計劃上市的東南亞獨角獸公司包括總部位於印尼的Gojek,該公司是Grab 的主要競爭對手,在上市前正與電商公司Tokopedia 洽談合併事宜。

Grab 最初是一家類似Uber 的叫車公司,後來擴展到食品外賣和支付、貸款和保險等金融服務領域。它已在新加坡獲得數字銀行牌照。摩根士丹利和摩根大通正為Grab 的合併談判提供諮詢。