2020全球APP成熟市場洞察:日本、韓國篇


原標題:2020全球APP成熟市場洞察-日本、韓國篇

作者:DotCUnitedGroup

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全球APP 市場基於不同區域和國家之間的特徵和差異,總體分為兩大形態市場:成熟市場和新興市場。中國、美國、日本和韓國是成熟市場的典型代表,這些國家的APP 生態已經成熟,本土廠商競爭力強,用戶付費能力強,海外廠商進入門檻也相對較高。

2020 年開年至今,雖然疫情反复帶來的衝擊和宏觀環境的挑戰猶在,但總體來看,疫情倒逼在線經濟發展,根據目前各權威機構統計,2020 年前三季度,全球APP 每季度支出較去年同期均有上漲,並且每季度增幅呈上升趨勢。

有數據統計,預計到2020 年底,全球APP(包括iOS App Store 和Google Play Store)支出將達到1083 億美元。其中,中國、美國、日本和韓國共計約850 億美元,佔全球總市場約78%,四大龍頭市場的能量可窺一斑。

中國遊戲日本市場佔三成 荒野行動熱度未減

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統計2020 年1 月1 日至9 月30 日期間日本遊戲iOS & Google Play Store 顯示,任天堂旗下動物森友會IP 手游《動物森友會:口袋露營廣場(Animal Crossing:Pockt Camp)》榮登免費榜首。 Peak Games 公司的經典消除遊戲《Toon Blast》位居第二。

暢銷榜前三甲依然是《怪物彈珠》《Fate/Grand Order》和《智龍迷城》雷打不動。網易旗下《荒野行動》疫情期間繼續發力,力克日本本土一眾強敵躋身暢銷榜前五。

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統計日本遊戲Google Play Store TOP200 顯示,免費榜以休閒、智力、角色扮演類為主。

日本作為一個角色扮演類型“重災區”市場,暢銷榜中角色扮演遊戲壓倒性領先其他各類型,所有類型中佔比超過40%。

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統計1 月1 日至9 月30 日期間,日本Google Play Store TOP500 新發布的遊戲類型顯示,免費榜仍以休閒類為主,佔比約26%,其次是智力和角色扮演類,佔比分別為16.8% 和14.3%。

暢銷榜上新增遊戲依然以角色扮演為主,佔比約57%,角色扮演類型在日本遊戲市場地位可窺一斑。

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統計日本Google Play Store TOP200 顯示,不論是免費榜或暢銷榜,日本本土廠商地位無可動搖,尤其是暢銷榜,本土遊戲佔據60% 以上市場份額。

整體來看,日本遊戲APP 市場主要呈現本土和本土,以及本土和中國的競爭格局。在免費榜和暢銷榜TOP200 中,中國產品數量都占到三成左右,中國遊戲在日本市場的滲透已入佳境。

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2020 年1 月1 日至9 月30 日期間,日本市場上免費榜、暢銷榜雙榜冠軍依然花落網易旗下《荒野行動》。此外,有愛互動旗下角色扮演遊戲《放置少女》同樣入圍雙榜,成為僅次於《荒野行動》,日本市場上中國遊戲的第二大贏家。

日本市場上的中國遊戲類型,免費榜有智力、休閒、策略和角色扮演等類型。暢銷榜以角色扮演和策略兩大主流類型為主,兩者合佔超過70% 市場份額。角色扮演和策略依然是中國廠商出海日本市場最主流的類型。

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統計日本遊戲iOS & Google Play Store TOP200 顯示,免費榜中主要的中國廠商有字節跳動、騰訊、遊族和莉莉絲的等公司。暢銷榜中包括網易、37games、莉莉絲和遊族等公司。以網易為首的、包括莉莉絲、遊族、37games、有愛互動等國內廠商在日本的遊戲市場已經紮穩了腳跟。

角色扮演類過去新增超五成 頭部市場中國遊戲佔半壁江山

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統計2020 年1 月1 日至9 月30 日韓國遊戲iOS & Google Play Store 顯示,免費榜TOP5 中,中國遊戲上榜3 款,依次是《Brain Out》《PUBG MOBILE》和《AFK Arena》。

暢銷榜中,韓國本土公司NCSOFT 旗下天堂IP 系列遊戲《天堂2》《天堂M》穩坐冠亞軍寶座。其次是國產遊戲莉莉絲旗下的王牌策略遊戲《萬國覺醒》和《AFK Arena》。中國遊戲在韓國的頭部市場中已佔據半壁江山。

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統計韓國遊戲Google Play Store TOP200 顯示,免費榜以休閒類為主導,主要來自韓國本土、法國以及中國等國家,國產休閒遊戲《貪吃蛇大戰》和《小兵別囂張》目前在韓國都頗受用戶歡迎。

暢銷榜仍以角色扮演最為主流,在所有類型中佔比高達40% 以上。目前韓國市場上的角色扮演遊戲主要來自韓國本土、中國和日本等國家。目前在韓國最熱門中國角色扮演遊戲非4399 旗下《魔劍傳說》莫屬。

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統計1 月1 日至9 月30 日期間,韓國Google Play Store TOP500 新發布的遊戲類型顯示,免費榜休閒類為主,佔比約31%,其次是智力和動作等類型。暢銷榜上的新發布以角色扮演類為主,佔比約55%,其次是策略和模擬類等。

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統計韓國Google Play Store TOP200 顯示,免費榜中,中國和韓國本土遊戲合佔50% 市場份額,其次是美國、法國等。暢銷榜中,韓國本土遊戲佔比超過40%,中國遊戲約33%。

韓國遊戲APP 免費榜TOP200,中國遊戲佔比約27%,暢銷榜TOP200,佔比高達32%。韓國市場對中國遊戲產品的接納程度可窺一斑。

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2020 年1 月1 日至9 月30 日期間,韓國市場上下載量最高的國產遊戲仍然來自風眼科技的《Brain Out》,其次是《PUBG MOBILE》《AFK Arena》等遊戲。

暢銷榜冠亞軍均來自莉莉絲旗下,分別為《萬國覺醒》和《AFK Arena》,4399 旗下角色扮演遊戲《魔劍傳說》排名第三。

韓國市場上的中國遊戲類型,免費榜主要有休閒、動作、策略和角色扮演等類型。暢銷榜依然主打角色扮演和策略兩大品類,合佔所有類型80% 以上。目前,韓國市場上主流的中國角色扮演遊戲主要來自4399、心動網絡等公司,策略類主要來自莉莉絲、FunPlus、龍創悅動等公司。

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統計韓國遊戲iOS & Google Play Store TOP200 顯示,免費榜上中國廠商有寶寶巴士、遊族、騰訊和字節跳動等廠商,暢銷榜上主要的中國廠商有莉莉絲、4399、遊族等公司。

莉莉絲旗下2 款遊戲《萬國覺醒》和《AFK Arena》均躋身韓國遊戲APP 暢銷榜TOP5,可謂目前在韓國市場上最賺錢的中國遊戲公司。

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根據Newzoo 以及SensorTower 數據預測,2020 年,全球非遊戲APP 市場規模約311 億美元。其中,中國以95 億美元的市場規模繼續領先全球,佔全球市場份額約三成。其次是美國、日本和韓國,分別為51 億、34 億和9 億美元。中美日韓四大市場合佔全球市場規模超過60%。

LINE 系產品日本最吸金 國內出海主攻攝影&直播

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統計2020 年1 月1 日至9 月30 日期間日本非遊戲APP iOS & Google Play Store 顯示,受疫情助攻,ZOOM 在日本的下載量超過本土霸主LINE,排名榜首。此外,於今年下半年上線的本土醫療產品COCOA 也強勢上榜,該款產品主要用於新冠密切接觸者查詢。

暢銷榜中,LINE 系漫畫、社交、音樂產品佔據半壁江山,LINE 公司在日本市場的吸金能力可窺一斑。

日本非遊戲APP 主要類型,免費榜主要以生活類、音樂與音頻和工具類為主。暢銷榜以社交約會、娛樂和社交等類型為主。

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統計2020 年1 月1 日至9 月30 日期間日本非遊戲APP iOS & Google Play Store 顯示,免費榜上新發布以音樂與音頻、娛樂和購物等類型為主。暢銷榜中,社交類產品以44% 佔比領先其他各類型。

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統計日本非遊戲APP Google Play Store TOP200 顯示,免費榜和暢銷榜主要來自日本本土,其次是美國和中國等國家。美國廠商是國內APP 出海最大勁敵。

日本APP 免費榜TOP200 中,中國產品佔比約7%,暢銷榜中佔比約3%,數量較少。

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2020 年1 月1 日至9 月30 日期間,日本市場上中國產品免費榜、暢銷榜冠軍分別花落抖音海外版TikTok 和直播產品17 直播。此外,字節跳動的娛樂產品BuzzVideo、視頻編輯應用剪映,以及歡聚時代的BIGO LIVE、趣維科技的小影也備受日本用戶青睞。

日本市場上的中國APP 類型,免費榜以攝影類為主,其次為工具和視頻播放/編輯類。暢銷榜主要為直播類產品。目前,國內出海日本市場最具代表性的直播產品是17 直播和BIGO LIVE,其他海外競品很難打破這兩款產品在該領域的布防。

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統計日本非遊戲APP Google Play Store TOP200 顯示,目前中國出海日本APP 市場的廠商主要為字節跳動、歡聚時代、17Media 等。

日本本土廠商實力雄厚,海外產品輸入壁壘高。目前,國內出海日本取得成績的APP 廠商尚在少數。

出行縮水社交膨脹 國內視頻交互產品人氣高

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統計2020 年1 月1 日至9 月30 日韓國非遊戲APP iOS & Google Play Store 顯示,免費榜和暢銷榜冠軍分別為購物應用Danggeun Market 和社交應用Kakao Talk。這兩款應用均為韓國本土產品。

統計非遊戲APP Google Play Store TOP200 顯示,免費榜主要有財務、購物和旅遊與本地出行等類型。受疫情影響,旅遊與本地出行類在疫情發生後至今,上榜數量有所減少。

韓國APP 暢銷榜主要類型為社交約會和社交兩大類。社交約會類產品90% 以上都來自韓國本土,國內出海韓國的同類產品以探探和同誌社交產品Blued 最為成功。

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統計1 月1 日至9 月30 日期間,韓國Google Play Store TOP500 新發布的APP 類型顯示,免費榜以音樂音頻類為主,佔比約18%,其次是財務和娛樂等類型。

暢銷榜上新發布產品以社交約會和社交類為主,不論是韓國市場的主流類型,或者過去新增類型,韓國APP 用戶的重社交屬性可見一斑。

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統計韓國非遊戲APP Google Play Store TOP200 顯示,免費榜和暢銷榜主要來自韓國本土,其次是美國和中國等國家。國內APP 出海韓國,最大的競爭對手依然來自美國。

韓國APP 免費榜TOP200 中,中國產品佔比約2%,暢銷榜中佔比約6%,數量較少。

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2020 年1 月1 日至9 月30 日期間,韓國市場上中國產品免費榜、暢銷榜冠軍分別花落抖音海外版TikTok 和直播產品BIGO LIVE。此外,字節跳動旗下攝影應用Ulike、陌陌科技旗下社交約會應用探探、趣味科技的小影均表現卓越。

韓國市場上的中國APP 類型,免費榜以視頻播放和編輯類為主,其次為攝影和工具類。暢銷榜主要為視頻社交類,Riley Cillian 公司旗下兩款視頻社交應用LivU 和Tumile 在韓國年輕人裡頗具人氣。

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統計韓國非遊戲APP Google Play Store TOP200 顯示,歡聚時代、字節跳動、探探INFOLIFE、趣維科技、Riley Cillian、Blue City 等廠商已經在韓國取得了非常好的成績。這些廠商主要涉及短視頻、視頻社交、社交約會、攝影和視頻編輯、語音社交等領域。