前三季度新能源激增200%!“BWT”佔43% 比亞迪重返第一|聚數


引言 |「BTW」銷量均超20萬輛

2020年11月2日,國務院釋出《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》。《規劃》中提出,預計在2025年,新能源汽車的銷量能達到汽車總銷量的20%。

20%的目標一發布,引起業內人士議論紛紛,許多人表示完成目標很有挑戰性。然而現在看,這一目標將在今年提前4年完成。

1整體銷量

回顧2021年1-9月,國內新能源汽車累計銷售177.66萬輛,同比激增了196.2%,在當期乘用車市場中佔比11.5%,即每銷售10輛乘用車就約有1輛為新能源汽車。

11.5%,資料看似不高,離20%的目標也很遠,但要知道去年同期該值尚不足5%——4.5%。而從月度來看,目標或將在今年完成。


《規劃》公佈的上一個月(2020年10月),新能源汽車佔比僅有6.5%,隨後迅猛攀升,2021年3月起突破10%,至2021年9月更是攀升至19.0%,離目標僅差一個百分點,按此勢頭,第四季度無疑將在20%以上。


從絕對值來看,2021年1-9月,除了2月因春節假期因素外,新能源車銷量均在10萬輛以上,6月起銷量突破20萬輛,9月更是突破30萬輛至32.56萬輛。從整個走勢來看,呈現季末小高峰的特徵。

那麼,哪類新能源汽車貢獻最大?


毫無疑問是純電動車。2021年前三季度,純電動車銷售145.03萬輛,同比增長205.4%,佔新能源汽車的81.6%,相比去年同期上升了2.5個百分點。巨集光MINI EV、Model Y、比亞迪漢等新車的注入加速了純電動車市場的快速發展。

純電動市場主要由“三巨頭”構成:以低端車型(5萬元以內)代表的五菱佔比17.8%;以中高階(20-40萬元)代表的特斯拉佔比14.2%;以中低端(10-20萬元)代表的比亞迪佔比11.2%,三者合計佔比43.2%。此外,還有以高階車型(40萬元以上)為代表的蔚來,佔比4.6%。


插電式電動車2021前三季度銷售26.58萬輛,雖然實現137.4%的高增長,但市場份額卻在下降,由18.7%降至15.0%,下降了3.7個百分點。這一市場主要以比亞迪為首,佔比44.4%。

增程式電動車銷量同比增長367.5%至6.05萬輛,份額上升1.2個百分點至3.4%。這一市場份額較低,其最主要原因在於在售車型較少,目前主要有理想ONE、賽力斯SF5、嵐圖FREE、天際ME5等。其中,理想ONE佔比92.7%,因此更可以說是理想ONE支撐著這一市場。

前三季度新能源汽車市場排行如何?

2銷量排行


新能源車企前三依次是:比亞迪、上汽通用五菱和特斯拉。三者形成絕對領先的第一陣營,前三季度銷量都在20萬輛以上,合計瓜分了43.2%的市場份額。

比亞迪以281,042輛銷量拿下冠軍,同比增長274.2%,市佔率為15.8%。

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「兩種新能源、三駕馬車」助比亞迪贏得冠軍。曾經缺少明星車型的比亞迪,在“刀片電池”和“DM-i”推出之後,旗下主力車型逐漸明朗。漢銷量最高,前三季度售出72,768輛,秦PLUS和宋PLUS分別為61,647輛和36,733輛。


沒有永遠的敵人,只有永恆的利益。近日,據悉特斯拉將採購比亞迪10GWh的刀片電池,比亞迪將在2022年第二季度開始,為特斯拉供應磷酸鐵鋰刀片電池,並且表示,配有“刀片電池”的特斯拉車型,已經進入C樣測試階段。

銷量領先,技術領先,“中國新能源汽車的領導者”,比亞迪這一稱號才算合理。

上汽通用五菱以1000餘輛之差位居第二位,2021前三季度銷售280,032輛,同比增長361.1%,市場份額也為15.8%。

它的銷量主要靠巨集光MINI EV一款車型帶動,257,662的銷量位居新能源單車榜首,這一成績令眾生仰望,同時五菱又創下了一則神話。


五菱能夠數次創造神話,其根源或來自於它的口號:“人民需要什麼,五菱就造什麼”。只有深挖消費需求,才能真正獲得市場。巨集光MINI EV的成功祕訣很簡單:低價不廉價,實用更時尚。

巨集光MINI EV不僅在國內熱銷,同時也將走出國門。上海車展亮相的巨集光MINI EV敞篷版將在2022年投產,將以CKD的形式在歐洲開始銷售,並更名為Freze Froggy EV,起售價2萬歐元(約人民幣15.61萬元)。

第三位的是特斯拉,2021前三季度在華銷量為206,252輛,同比增長156.5%,市佔率為11.6%。

為了報表好看,為了向股東有所交代,特斯拉向來有“季末衝量”的慣例,這一特性與新能源汽車整體走勢相近,因此,從一定程度上來說,特斯拉影響著整個新能源市場銷量走勢。


特斯拉在華兩大國產主力Model 3和Model Y,今年前三季度分別銷售112,099輛和93,627輛,在單車榜中僅次於巨集光MINI EV,排名第2-3位。

其中,Model Y後來居上,標準版的推出令其價格門檻降低,使其銷量超過Model 3成為特斯拉第一主力。尤其是9月份,Model Y銷售3.3萬輛,這一成績創特斯拉在華銷售新高,同時創下兩個第一:SUV銷量第一,超過哈弗H6成為當月國內最暢銷SUV;豪華車第一,是寶馬5系的2倍。

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特斯拉能夠獲得市場,很大程度在於其車型的科技領先。然而,銷量一路走高的同時,也暴露出不少質量問題與訴訟糾紛。但剛剛過去的9月,特斯拉勁增至5萬多銷量,又創紀錄。

另外,特斯拉在華銷量能夠一路走高,也離不開它的基礎設施逐漸完善有關。據悉,特斯拉在中國大陸開放使用的超級充電站數量正式突破1000座,超級充電樁超過7600個,搭配700+目的地充電站、1750+目的地充電樁,充電網路已覆蓋中國360個以上的城市。

備受關注的造車新勢力,有6家車企上榜。

“三巨頭”均位列前10位:蔚來第7位,銷量66,079輛;理想第9位,56,098輛;小鵬第10位,55,137輛。合眾汽車、零跑汽車和威馬汽車分別排名第16、18、19位。


前三季度整個新勢力可劃分三個陣營:“三巨頭”蔚來、理想、小鵬形成第一陣營,銷量均在5萬輛以上;哪吒、零跑、威馬形成第二陣營,銷量在1萬至5萬以內;其它品牌則形成第三陣營,銷量均不到5000輛。

不過,新勢力的格局在變,頭部正由「三巨頭」向「四大金剛」演變:小鵬、蔚來、理想和哪吒。詳見:9月新能源:「BTW」銷量佔一半,新能源佔比達19% | 聚焦。

3地區分佈

從地區來看,新能源佔比20%的目標,實則在一些經濟發達地區已實現。


上海、北京和海南三省市的新能源佔比已超20%,其中上海最高,為31.2%,海南和北京分別為24.0%和21.3%。

上海和北京不用多說,限行限購以及牌照的政策之下,新能源市場發展迅猛。而海南地區中,政府也是大力發展新能源汽車,據悉,“十三五”期間,海南釋出實施《海南省清潔能源汽車發展規劃》,是全國首個提出2030年全域禁售燃油車目標的省份。

天津、廣西、浙江和廣東四省,新車銷售中新能源車佔比在15%-20%之間,正向20%目標靠近。當然,這些省份中也有一些城市達成目標,如柳州、杭州、廣州、深圳等地。

河南、重慶、江蘇、福建和山西佔比在10%-15%之間;東北、西北、西南地區則佔比偏低,多在5%以內。

這很好理解,新能源汽車的發展和當地政府政策扶持,人民消費水平,地形地貌等因素有關。因此,一線及新一線仍是新能源汽車消費主力市場。


2021前三季度,一線和新一線城市新能源汽車銷量佔比51.9%。這些城市限行、限購,綠牌優惠等,是影響新能源汽車銷量的主要因素,另外,這些城市 的新能源汽車基礎設施也相對較完善,也促進了當地市場發展。

二線及以下城市份額合計48.1%,城市越往下,份額越低。與2020同期比,份額上升了8.1個百分點,其原因與同期基數較低有關。不過,這也說明這些市場未來消費的巨大潛力。

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各級城市消費群體不同,受歡迎的汽車品牌也不盡相同。

一線曾經是特斯拉的主場,但如今被比亞迪超過。比亞迪份額為20.6%,特斯拉為17.3%。

新一線仍被特斯拉把持第一,份額為15.3%,但緊接其後的比亞迪與其僅有0.4個百分點的差距,隨時有超越的可能。

二線到五線,第一是五菱,第二是比亞迪。其中在三線到五線,五菱優勢明顯,佔比高達28.5%和33.9%,是比亞迪的兩倍。不過,在二線戰場上,比亞迪奮力追趕,與五菱只差了1.5個百分點。

縱觀全域性,比亞迪是唯一一個打通五個層級的品牌,一線第一,其它層級均第二;五菱由下往上入圍4個層級,最高可以攻到新一線城市;特斯拉由上往下入圍3個層級,目前下探到了二線城市。

車聚小結

新能源汽車三巨頭“BWT”格局初顯,大家猜猜,誰會是最後的贏家?

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