動力電池漲價“風起”?


10月正值車廠電池廠新一輪價格談判階段,頭部動力電池企業漲價潮開始湧動。

一份《電池價格上調聯絡函》顯示,比亞迪將上調C08M等電池產品單價,產品含稅價在現行Wh單價基礎上統一上漲不低於20%。2021年11月1日起,所有新訂單將統一簽署新合同,並執行新價格。


相關資料顯示,C08M為3.7V110-140Ah三元方形單體電芯。從規格與效能來看,可應用於動力及儲能領域。

據悉,本次比亞迪電池價格上調覆蓋了數碼與動力電芯產品。

針對此次價格上調,比亞迪稱,由於市場變化,疊加限電限產影響

如果要評選今年動力電池行業年度關鍵詞,“漲價”肯定當仁不讓。此前報道最多的是原材料漲價,如今電池漲價也逐漸成發酵蔓延之勢。龍頭已經了!近日,比亞迪一份名為《電池價格上調聯絡函》的檔案在網路流傳,疑比亞迪決定上調相關電池產品價格。

開始要漲價

該檔案內容顯示,由於市場變化、疊加限電限產影響,與 2020 年12 月相比,2021 年鋰電池原材料不斷上漲,正極材料LiCoO2 價格漲幅超 200%,電解液價格漲幅超 150%,負極材料等供應持續緊張,導致綜合成本大幅提高。根據原材料價格上漲實際情況,經研究決定,上調 CO8M 等電池產品單價。

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據瞭解,CO8M是一款動力電池,可用在儲能領域。有報道稱,除CO8M電池之外,比亞迪還有一款C2OM電池也將漲價。比亞迪大部分動力電池不外供,漲價函涉及的是容量或效能未達到最佳狀態(B品及C品)的電池,以及用於梯次利用的電池等。雖然目前還無法判斷網上流傳的這份檔案的真實性,但截至發稿前比亞迪官方對此事尚未予以回覆,頗耐人尋味!

事實上,不僅是比亞迪在試圖漲價,10月26日,據證券時報報道,兩週前鵬輝能源也傳出一份漲價函,決定所有新訂單將執行大宗聯動定價,上調幅度視各產品材料佔比及漲幅而定。此外,其他電池企業也有被曝要漲價的勢頭。

據相關機構統計,方形鐵鋰電芯理論成本由年初的0.33~0.39元/Wh上漲到0.48~0.54元/Wh;方形動力523電芯的理論成本由年初的0.45~0.51元/Wh上漲到目前的0.61~0.67元/Wh;對應的圓柱三元523電芯的理論成本則由0.4~0.46元上漲到目前的0.58~0.64元/Wh。該機構表示,目前動力電池成本漲幅普遍在30-40%之間。

正如“漲價”電池企業所言,電池成本的增加主要是因為原材料。10月11日,贛鋒鋰業釋出調價函,宣佈金屬鋰全產品系列10月12日起每噸上調十萬元。贛鋒鋰業表示,調價原因系原材料持續上漲及電力供應影響,金屬鋰成本大幅提升所致。

據瞭解,電池上游原材料幾乎都在漲價。其中,碳酸鋰的價格已從年初的5.7萬元/噸突破18萬元/噸。根據上海鋼聯釋出資料,10月25日部分鋰電材料報價繼續上漲,碳酸鋰漲1000元/噸,電解液漲1000元-2000元/噸,六氟磷酸鋰漲5000元/噸。截至10月8日,國內現貨鈷的價格也已從去年四月不到24萬元/噸的低位,上漲至超38萬元/噸,漲幅高達近60%。

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不過,業內分析稱,從目前的情況來看,產業鏈上游成本抬高尚未向下遊大面積傳導。除了特斯拉在美國市場多次上調價格,透露出了成本端壓力外,國內整車銷售市場並未因此出現漲價的趨勢。

天風證券在研報中也指出,電池增加的成本會向下遊傳導,但不會全部傳遞到下游整車廠,如果電池成本上升最終傳導到整車廠端,電池的採購價格實際增加了約10%-20%,那麼據此測算整車的物料成本將會上升3.5%-7%。去年下半年以來,新能源汽車的產銷量呈現明顯的上升趨勢,考慮規模效應等因素,該機構認為新能源汽車的整車成本可能因此而有所下降,可以在一定程度上減弱甚至抵消電池成本上升帶來的影響。

根據中國汽車工業協會發布的資料,今年9月中國新能源汽車產銷量再創新高,分別達到35.3萬輛和35.7萬輛。同比增長均為1.5倍。1-9月,新能源汽車產銷分別達到216.6萬輛和215.7萬輛,同比增長1.8倍和1.9倍。純電動和插電式混合動力汽車產銷均延續了高速增長勢頭。未來,新能源汽車銷量還將持續爆發。

不過,汽車銷量擴大帶來的規模效應雖然能“減弱甚至抵消電池成本上升帶來的影響”,但這亦是一對矛盾。因為,新能源汽車銷量提升會導致動力電池需求量大幅增加,導致供應緊張,進一步刺激上游原材料漲價。

在裝機量方面,今年9月我國動力電池裝車量15.7GWh,同比增長138.6%。其中,三元電池共計裝車6.1GWh,同比增長45.6%;磷酸鐵鋰電池共計裝車9.5GWh,同比增長309.3%。

此前,蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示,目前動力電池的產能缺口應該在30%-50%,和不同企業的產品結構有關係。他甚至預測,今年、明年、後年一直到2025年動力電池產能都比較緊張。

根據SNE Research預測,到2023年,全球新能源汽車的動力電池需求預計將達到406GWh,供應預計為335GWh,缺口約為18%;到2025年,供應缺口將達到40%。

不難想象,在動力電池需求緊張未能得到緩解之前,如果電池原材料價格仍然高居不下,甚至持續上漲,電池成本或將進一步提升,電池企業的壓力依然不小。在這樣的背景下,電池企業更要加快技術創新步伐,以科技的力量推動產業發展。

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