對印尼數字銀行的五大預測


原標題:對印尼數字銀行的五大預測

作者:墨騰創投(ID: Momentum Works)

白鯨出海注:本文為墨騰創投發布自白鯨出海專欄的原創文章,轉載需保留本段文字,並且註明作者和來源,商業轉載和使用請千萬作者個人主頁,聯繫尋求作者授權。

墨騰自從上個月發布數字銀行報告以來,期間也收穫了不少關注和讚譽。我們也在上週五舉辦了一場數字銀行解讀會,吸引了超過150 位來自銀行、風投、互聯網等行業的朋友參與。

在這次解讀會中,除了解讀印尼數字銀行的概況之外,我們還對印尼、巴西、新加坡三個國家的數字銀行發展趨勢進行了比較,並分享了我們對該行業未來發展的一些觀點。同時我們也收到並解答了20 多個關於數字銀行的問題,今天就通過文章的形式把會議中一部分內容總結並分享給大家。

新加坡、印尼、巴西之間的比較

我們之所以會拿新加坡、印尼和巴西這三個國家進行對比,是因為新加坡一直以來都是東南亞金融科技生態系統的領跑者,新加坡的資本和銀行巨頭們一直在印尼的金融科技和數字銀行領域扮演著重要的角色,新加坡對於某些行業的監管舉措通常都會引起東南亞其它國家的密切關注,有時也會起到風向標的作用。而巴西在人口、國家經濟構成和經濟發展水平上和印尼有一定的相似度。

是4.png

三個國家在銀行業的不同方面也有著一定的相似度,尤其是印尼和巴西這兩個人口都超過2 億的國家,都是由幾家大型銀行壟斷大部分市場份額。巴西作為三個國家裡最早發展數字銀行的國家,也為印尼提供了一些寶貴的經驗。

是5.png

例如,Nubank 如何在幾乎沒有推廣的情況下成功吸引了2200 萬客戶。以及他們在技術和客服上投入了大量資金和精力所帶來的回報等,這些都是印尼數字銀行玩家可以藉鑑和學習的地方。

另外巴西數字銀行監管機構巴西中央銀行位於巴西利亞,而巴西的大多數主要銀行位於距離首都約1000 公里的聖保羅。如果日後印尼成功遷都至加里曼丹的話,或許也會看到與巴西類似的情況。

是6.png

各行業玩家紛紛入場

雖然印尼國家退休儲蓄銀行(BTPN)旗下的Jenius 早在2016 年就已開始佈局數字銀行領域,但直到2020 年,數字銀行才在疫情的推動下引起市場的關注。

2020-2021 的一年間,無論是大華銀行、中亞銀行這樣的傳統銀行巨頭還是諸如Gojek、冬海集團等東南亞科技互聯網企業,都陸續加入到數字銀行的競爭中來。

是7.png

東南亞的銀行巨頭們在近些年受到了來自金融科技玩家和互聯網頭部企業的挑戰,越來越多的科技互聯網企業開始進入包括投資、儲蓄、理財、支付等在內的銀行核心業務範圍,而開發麵對年輕人的數字銀行對傳統銀行來說,也是一個很重要的防禦措施。

是8.png

巨頭們都希望把最賺錢的金融服務放在銀行監管之外。

市場上玩家們表現如何?

如今市場上的數字銀行玩家都會通過各種具有特色的產品功能和不同的推廣方式來吸引客戶,從2020 年的新增用戶數量上來看,Jenius 仍然領先,Digibank 和TMRW 緊隨其後,這三家數字銀行背後分別是印尼國家退休儲蓄銀行(BTPN)、星展銀行以及大華銀行。

是9.png

而作為印尼最大的商業銀行——中亞銀行(BCA)旗下的BCA digital 和各個互聯網企業旗下的數字銀行很可能會在今年向現有的領先者發起攻勢。我們也了解到有好幾家大玩家正在籌備,接下來一段時間可能會很熱鬧。

進入數字銀行的絕佳時機?

監管層面來說,現在無論是印尼銀行還是印尼監管局都沒有出台對數字銀行詳細的法規。在印尼要想進入數字銀行領域,需要先拿到印尼央行批准的銀行牌照,而線上相關的服務則需要得到OJK 的許可。

發.png

對於一家外資公司而言,最好的方式就是收購一家印尼中小型商業銀行以獲取數字銀行執照。在政府希望推動銀行的改革和整合的大背景下,對於那些想要進入印尼數字銀行領域的玩家而言不失為一個良機。

數字銀行如何抓住年輕客戶群體

促銷和返現是印尼數字銀行玩家常用的推廣方式,根據墨騰同事的反饋,有一部分數字銀行也會通過免費贈送星巴克會員卡來吸引用戶註冊。

數字銀行的註冊程序相比傳統銀行要簡單高效的多,人們往往只需要在網上註冊並進行一個視頻通話驗證就可以完成註冊,同時數字銀行對於開戶的金額也沒有任何要求。

發2.png

另一個方面,由於印尼極低的信用卡持有率和年輕用戶持有的借記卡很少支持Visa 和Mastercard 的支付,導致了他們在過去的很長一段時間裡無法充分享受到僅以信用卡為支付方式的訂閱服務,比如Netflix 和Spotify。數字銀行則可以通過其廣大資源網絡為年輕用戶接入更多的優質服務,極大提升用戶體驗。

發3.png

未來的競爭格局

目前印尼市場上也沒有出現絕對優勢的數字銀行玩家,幾乎所有的玩家都提供類似的服務,很多年輕人也傾向於下載好幾個數字銀行app,並嘗試使用其中的一些功能。墨騰的一位印尼同事就同時使用3 個數字銀行應用。

鑑於印尼數字銀行尚處於早期階段,當前競爭還停留在吸引客戶這一層面,隨著日後數字銀行功能、服務的完善,以及越來越多的玩家進入數字銀行領域,對於用戶的爭奪戰也將越加激烈。

所以如何打造自身的數字服務生態以及核心業務也將會是日後印尼數字銀行將要面臨的問題。尤其是對於進入數字銀行的科技公司而言,需要有很大的戰略決心,並對資金和資源進行良好的配置。隨後則是找到合適的人才,與技術團隊合作構建數字銀行的核心業務和服務生態。

對數字銀行的預測

熟悉墨騰的朋友都知道,我們每年都會做關於各個區域市場的十大預測,基於我們對印尼市場數字銀行的分析。我們對印尼數字銀行做出了以下五點預測:

1. 傳統銀行和互聯網企業都將以不同的方式和程度進入數字銀行領域。

2. 數字銀行將會以年輕用戶和具備理財意識的城市人口為主要目標。

3. 除了城市年輕人之外,沒有銀行賬戶和缺乏銀行服務的普羅大眾情況短期內不會有太多改善。

4. 數字銀行產品和用戶體驗將得到進一步提升,客戶保留至關重要。

5. 東南亞科技巨頭將在印尼進行更多的銀行收購,並把大部分金融科技服務獨立於數字銀行之外。

發4.png