Zomato終於要上市了! IPO規模將達11億美元


本文由竺道資本(ID:zhudao_review) 撰寫/授權提供,轉載請註明原出處。

原標題:Zomato終於要上市了! IPO規模將達11億美元

目前.webp.jpg

據竺道資本了解,總部位於古爾岡的印度食品科技巨頭Zomato 已經向市場監管機構——印度證券交易委員會(Securities and Exchange Board of India)提交了招股說明書草案(DRHP),為其首次公開募股(IPO)做準備。

根據招股說明書,本次IPO 規模預計為825 億盧比(約合11 億美元),Zomato 公司計劃籌集10 億美元的新資金。此外,該公司還可能考慮pre-IPO 融資,以籌集150 億盧比(約合2 億美元)的資金。

目前,Zomato 公司已確定Kotak Mahindra Bank、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗銀行(Citi Bank)、瑞士信貸(Credit Suisse)和美國銀行(Bank of America)將成為其投資方,並已獲得了BSE 和NSE(孟買證券交易所和國家證券交易所)的IPO 批准。

Zomato 公司稱,他們在2021 財年前三個季度的總收入為130.135 億盧比,9 個月的總虧損為68.22 億盧比。此外,招股說明書還補充稱,該公司的淨資產也從2020 財年的208.308 億盧比躍升至2021 財年的633.07 億盧比,增長了204%。

2020 年12 月,Zomato 公司創始人兼首席執行官Deepinder Goyal 在推特上表示,該公司還將通過二級交易籌集1.4 億美元的資金。而據一位了解相關情況的人士表示,其投資方中的螞蟻金服(Ant Group)和陽光基金(Sunlight Fund)這兩家中國投資者預計將在二級交易中部分退出。此前由於印度改變了對來自中國投資的監管要求,對於那些從中國投資者那裡籌集資金的印度初創企業來說,很可能因為這種不確定性導致業務受到嚴重影響,最終甚至有可能倒閉,Zomato就因為印度政府的政策受到影響,他們很可能無法如願從螞蟻金服那裡拿到預期的投資——或許這也是Zomato 公司“著急”上市的原因之一。

2021 年2 月,Zomato 公司在由瑞士投資控股公司Kora 領投的一輪融資中融資了2.5 億美元,當時該公司的估值約為54 億美元。而該公司最早的支持者之一Info Edge 則持有Zomato 公司約18.55% 的股份。然而就在一天前,Info Edge 在提交給證券交易所的文件中宣布,將在Zomato 即將進行的IPO 中出售自己價值75 億盧比(約合1 億美元)的股份。

Info Edge 在周二提交給證券交易所的文件裡這樣寫道:“Zomato 有限公司提出的IPO 計劃將包括Zomato 公司新股票的發行以及Info Edge 有限公司股票的轉讓。”

本月早些時候,Zomato 公司已將其控股實體從private company(股份不能向普通公眾出售和交易的責任有限公司,股東承擔有限責任)改成為了public limited company(股份面向公眾發行和交易的責任有限公司),目的就是為了能夠直接向公眾出售和交易股份。除此之外,該公司上週還通過了一項決議,任命其聯合創始人兼首席執行官Deepinder Goyal 為未來五年的董事總經理。

值得一提的是,Zomato 公司在去年獲得了10 家新投資者6.6 億美元的初級融資,其中包括Baillie Gifford、Luxor Capital、Steadview、D1 Capital 和Mirae Asset。而在過去的一年裡,這家初創公司一直在瘋狂籌資,以完成充足的現金儲備,希望能為收購和未來可能發生的價格戰準備好資金。不僅如此,此前還有報導稱,Zomato 公司計劃在物流領域進行收購。