285億佈局電子股、大舉加倉機械裝置,三季報私募最新動向大盤點


記者 龍力

上市公司三季報的披露已經塵埃落定,私募基金本期的持倉情況都有哪些新變化?

Wind資料顯示,截至三季報時,共有1109只個股前十大流通股東之中出現了私募基金的“身影”,比中報時增加了85只;合計的持倉市值高達2470.46億元,比中報時增加了大約151.53億元。

以申萬一級行業分類為參考,上述1109只個股廣泛分佈於28個行業之中,並且本期被私募基金持倉數量排名靠前的行業基本上與中報時保持了一致。

其中,機械裝置行業個股數量最多,達到了134只;化工、醫藥生物兩行業分列二、三位,三季報被私募持倉的個股數量分別為119只和106只;另有電子、計算機、電氣裝置等行業被選中的個股數量也均不少於70只。與此同時,上述排名居前的6個行業、以及公用事業和汽車行業本期被私募持倉的個股數量均比中報時有所增加。

銀行、鋼鐵、綜合、採掘、休閒服務等則和中報時一樣,依然是最為冷門的幾個方向。


圖:私募中報、三季報持倉個股行業分佈情況(按個股數量)

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資料來源:Wind,介面新聞整理

按照持倉市值排序,本期電子行業依然是最受私募基金青睞的行業,以高達285.49億元的持倉金額高居榜首,不過與中報時相比,持倉金額減少了大約82.82億元。

醫藥生物、機械裝置、食品飲料等3個行業排名緊隨電子行業之後,三季報被私募基金持倉的市值也分別高達270.07億元、265.17億元和 261.87億元;另有化工行業的持倉市值也超過了210億元。

銀行、休閒服務、綜合、鋼鐵、紡織服裝等五個行業則排名後五位,三季報被私募基金持倉的市值均不足20億元。


圖:私募中報、三季報持倉個股行業分佈情況(按持倉市值)

資料來源:Wind

值得注意的是,三季報私募持倉個股數量遙遙領先的機械裝置行業,本期被私募基金持倉的市值與中報時相比也增加了多達98.52億元,環比增長率高達59.12%。

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具體來看,機械裝置行業本期共有43只個股被私募基金持倉的市值超過了1億元,7只個股持倉市值超過了5億元,其中三一重工、恆立液壓(601100.SH)三季報分別被“高毅鄰山1號遠望基金”持倉達50.88億元和42.29億元。

華泰證券機械裝置行業最新研報指出,2021年以來工業復甦延續,但進入Q3後原材料漲價對企業毛利率、經營活動現金流帶來了較大壓力,海運緊張致出口業務收入端、運費端普遍承壓。新能源相關裝置企業及技術附加值較高、具有自主可控稀缺性的高階裝備企業實現高質量增長。關注建立全球競爭力的本土裝備;景氣向上的新能源裝置、超跌低估的出口鏈、潛力深遠的專精特新等板塊的領軍企業。

另外,值得注意的是,食品飲料、電子、有色金屬等三個行業也各有一隻三季報被私募基金重倉逾50億元的“巨無霸”。分別是被“金匯榮盛三號”和“瑞豐匯邦三號”合計持倉196.21億元的茅臺、“高毅鄰山1號遠望基金”持倉118.25億元的海康威視以及“高毅曉峰2號致信基金”、“高毅曉峰1號睿遠”、“高毅曉峰鴻遠”等合計持有92.84億元的紫金礦業(601899.SH)等。

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