Flutterwave,非洲成長最快的Fintech獨角獸


原標題:Flutterwave,非洲成長最快的Fintech獨角獸

作者:非程創新 (微信公眾號ID:Future-Hub)

白鯨出海注:本文為非程創新發佈在白鯨出海專欄的原創文章,轉載須保留本段文字,並註明作者和來源。商業轉載/使用請前往非程創新專欄主頁,聯繫尋求作者授權。

後疫情時代的2021 年,全球投資者依然看好非洲金融科技賽道蘊含的許多機會。 2021 年3 月9 日,非洲支付公司Flutterwave 宣布完成1.7 億美金C 輪融資,本輪融資由美國著名的對沖基金Tiger Global Management LLC 與Avenir Growth Capital 領投。本輪融資後,Flutterwave 成為估值超過10 億美金的獨角獸。

當前3.webp.jpg

Flutterwave 旗下Barter

Flutterwave 成立於2016 年5 月,用不到五年時間即成為繼Interswitch 之後非洲第二個Fintech 獨角獸,也是非洲成長最快的Fintech 獨角獸。今天我們來一起回顧Flutterwave 的成長史,看看其如此快速發展的因素是什麼。這將會為我們如何看待非洲Fintech 的機會提供一些參考,或許也可以對中非間人​​才、資本與經濟的深度合作,帶來一些啟示。

Flutterwave 的主要業務是什麼?

在非洲市場,各類支付方案很多,但又各自為戰,互不聯通。商家收款時,要支持全部支付方式非常困難,逐一對接成本高時間長。 Fluttervwave 希望提供一個安全的兼容各種支付方式的平台,即用一個統一的API 打通所有支付方式,包括:美國運通卡、VISA 卡、Master 卡、銀行卡轉賬、USSD 轉賬、移動錢包等等。目前有三個產品:

Rave:是供集成的支付SDK,該SDK 提供一個統一的API,客戶就可以在非洲多個國家支持多種支付方式了;

Barter:是一款個人小額支付工具APP,用戶可以綁定各類真實的借記卡和銀行卡,沒有卡的用戶,也可以創建一個虛擬卡。通過Barter,用戶可以點對點支付、支付各類賬單、匯款轉賬等;

Flatterwave Store:在線開網店的工具APP,商家可以用它快速開店收單,這是Flutterwave 針對非洲新冠疫情封鎖限制推出的產品;

當前4.webp.jpg

顫動浪潮

當前5.webp.jpg

Flutterwave易貨貿易

在6.webp.jpg

模型

完美又年輕的創始人組合

Flutterwave 由Iyinoluwa Aboyeji 和Olugbenga Agboola 在2016 年聯合創立。 Iyinoluwa Aboyeji 出生於1991 年,當時年僅25 歲,已經是一位著名的連續創業者了,善於社交演講,有非常廣泛的人脈,擔任Flutterwave 的CEO,是公司形象代表。 Olugbenga Agboola 擔任CTO,是一位Fintech 技術專家,性格沉默寡言,非常低調,從不出席外部活動,外界對之知之甚少。直到2018 年接替Aboyeji 成為公司CEO 後,才偶爾出席外部會議活動。

在7.webp.jpg

Gbo Agboola,右Aboyeji

Aboyeji,“別人家的孩子”

Aboyeji 少年成名,堪稱是尼日利亞新一代成功的科技精英代表之一,他受過良好的教育,創業履歷光鮮。 2007 年,16 歲的Aboyeji 就讀於首都阿布賈Abuja 的Loyola 耶穌會學院,Loyola 耶穌會學院由多個美國政府機構在1996 年創立,是一家尼日利亞頂級的私立學校,該校很多畢業生被歐美著名大學錄取。 Aboyeji 高中畢業後進入加拿大哥倫比亞國際學院,攻讀本科預科,後被加拿大著名的滑鐵盧大學錄取,獲得國際法律研究學士學位。

Aboyeji 充滿社會責任感,積極參加社會活動,高中時,即成為聯合國世界青年聯盟WYA 成員,大學時成為聯合國世界青年聯盟WYA 加拿大委員會委員,主持WYA 大會。先後獲得達沃斯世界經濟論壇“世界傑出青年(Global Shaper)”、尼日利亞20 歲以下最傑出20 人等榮譽。

在8.webp.jpg

大學期間的Aboyeji

滑鐵盧大學一直是加拿大最具創新精神的大學,允許學生上學期學習,下學期工作實習,學以致用,這為Aboyeji 在校期間創業提供了便利。 Aboyeji 在校期間,曾擔任加拿大最大的學生出版社Imprint Publications 的董事長。一次,Aboyeji 的室友Pierrie Alrs 從美國矽谷回來,非常興奮地向Aboyeji 講述矽谷的創業故事,於是兩人很快決定一起創業,創立了一個在線學習社區平台Bookneto,將各個學校的線下課件內容搬到網上,學生支付少量費用就可以在線學習、提問和交流,後因知識產權問題,被迫將Bookneto 出售給了加拿大創新中心。這期間,Aboyeji 就立志利用從加拿大賺到的資金和經驗,未來回到尼日利亞成為一名風險投資家。

畢業回到尼日利亞後,2013 年,Aboyeji 與Ian Carnevale、Nadayar 一起又創立了一家在線教育公司Fora.com,嘗試與尼日利亞的大學合作,結果並不成功,Fora.com 開始嘗試募資,轉型銷售MBA在線課程。

2014 年,他找到了之前的美國朋友Jeremy Johnson 融資,Jeremy Johnson 是2U(在線教育公司,已在納斯達克上市)的聯合創始人。 Jeremy Johnson 認為尼日利亞大學畢業生失業嚴重,學歷教育和MBA 教育都沒有很大市場,尼日利亞有著大量潛在的廉價軟件人才,因此非學歷的技能培訓蘊含很大機會,並表示,如果Aboyeji 轉型做軟件工程師技能培訓創業項目,他願意從2U 離開,出資並帶領團隊一起創業。

Aboyeji 深受啟發,於是帶領Fora 的團隊與Jeremy Johnson 一起創立Andela,Andela 主要做軟件開發人員的培訓,並將人才對接給歐美公司。 Andela 很快獲得了成功,先後獲得臉書創始人扎格伯格、美國副總統戈爾旗下基金等的1.8 億美元投資,目前估值達7 億美金。

隨著Andela 業務走向正規,越來越多經過培訓後的尼日利亞軟件工程師開始移民美國,這讓Aboyeji 開始為尼日利亞流失科技人才而焦慮,同時自己也想尋找更大的挑戰。經過調研和思考,他認為尼日利亞及整個非洲,移動支付方式極其分散,商家收款要大量時間和成本,才能兼容幾十種支付方式。於是,Aboyeji 2016 年離開自己剛剛聯合創立的Andela,與行業技術專家Agboola 聯合創立了Flutterwave。

Agboola,埋頭乾活的Fintech 技術專家

Agboola 出生於1985 年,長期任職於跨國大公司,從事Fintech 技術與管理工作,是一個技術大咖,也是一位Fintech 行業專家。他先後曾在全球多所著名高校學習,包括英國敦威斯敏斯特大學、麻省理工學院(MIT)斯隆管理學院、沃頓商學院、 美國西北大學凱洛格管理學院等。工作經歷方面,他前後曾在多家跨國公司擔任Fintech 方面的技術開發及管理工作,包括PayPal、Google、GT銀行、Access 銀行、南非標準銀行、Sterling 銀行。在Aboyeji 的影響下,他才開始了第一次創業。 Agboola 為人非常低調,很少參加會議活動,直到接替Aboyeji 擔任Flutterwave CEO 之後才偶爾發聲。

何以成為資本的“寵兒”的?

在成立不到5 年的時間內,Flutterwave前後進行了10 次融資,公開披露的融資額就超過2.25 億美金,先後有40 餘家投資機構參與投資,包括Tiger、Greycroft、Plug and Play、Y Combinator等各種頂級的投資機構,美國四家支付巨頭Visa、MasterCard、FIS wordpay 和Paypal 悉數參與,Greycroft 和Green Visor Capital 非常看好Flutterwave,從種子輪一直投到B 輪,這無疑創造了非洲創業企業融資歷史記錄。

Aboyeji 深知非洲本地投資機構很少,無法支撐創業公司持續融資,因此將公司設立在美國,除了減少尼日利亞本地監管方面的問題,更重要的是方便在美國融資。 Aboyeji 在創業項目剛開始,就報名申請美國著名的Y Combinator、FIS Fintech 等孵化營。通過這些孵化營活動,可以獲得更多投資機構的關注。由於不錯的團隊背景和可行的商業模式,加上自己的個人魅力,很快說服了眾多美國投資機構,成為了美國資本機構的“寵兒”。

飛速成長

尼日利亞是非洲第一大經濟體,吸引了來自全球各地的跨國公司。 Flutterwave 成立前,做2C 業務的大公司在收單上遇到了很大挑戰,當地的銀行因缺少專業的團隊,很難幫助這些大公司進行非現金收款。 Aboyeji 找到之前在Andela 結識的Access 銀行(尼日利亞最大的銀行之一)的朋友,告訴Access 銀行,Flutterwave 可以幫助其構建非現金收款能力,雙方很快便開始展開了合作。

有了Access 銀行做背書,Flutterwave 順利接入了更多家銀行,並將業務擴張到加納和肯尼亞,銀行合作夥伴包括Ecobank、KCB、SVB 矽谷銀行、UBA 銀行等。有了銀行渠道,很快獲得大量跨國公司客戶,如付費電視平台DSTV、非洲最大的航空公司埃塞航空、Uber、運營商airtel 和Etisalat、代理銀行Paga、Fintech 公司Flocash 等等。

截至2016 年底,Flutterwave 成立不到8 個月,處理的交易支付金額就達2 億美金。 2017 年上半年處理的交易支付金額TPV 超過9 億美金,營收月增長38%。 2017 年7 月獲得1000 萬美元首次大額融資,由Greycroft Partners 和Green Visor Capital 領投,Y Combinator 和Glynn Capital 跟投。

2018 年獲得長足的發展,處理的交易支付金額達到28 億美金,交易數量達到7200 萬次,新增了2.5 萬商家,業務擴張至加納、肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達、盧旺達和塞拉利昂。再次獲得1000 萬美元A+ 輪投資。萬事達卡MasterCard、CRE Ventures、Fintech Collective、4DX Ventures 和Raba Capital 等參與了此輪融資,Green Visor Capital 董事長、Visa 前CEO Joseph Saunders 加入董事會。

是.webp.jpg

萬事達卡

Aboyeji 在2018 年再次突然“急流勇退”,尋找新的挑戰,稱Flutterwave 已步入正規,自己將辭去Flutterwave CEO 職位,由Agboola 接任CEO,這是他在4 年內第二次離開自己成功聯合創辦的企業。之後,他成立Future Africa Fund 基金,華麗轉身,實現了自己在學生時期就想幹的天使投資,支持更多非洲年輕人創業。

在Agboola 的領導下,Flutterwave 繼續勢如破竹,完成B 輪和C 輪總計2.05 億美金融資,與全球幾個主要的支付巨頭Visa、Mastercard、Wordpay、Palpay 和支付寶Alipay 等都達成了合作。業務擴張到南非、贊比亞、埃及、摩洛哥、突尼斯等國家。截至2021 年3 月,處理的交易支付金額達到90 億美元,Rave 的用戶達到29 萬,Barter 用戶突破50 萬;Agboola 稱,未來不排除在美國IPO 上市。

是2.webp.jpg

Barter 團隊合影

總結與展望

非洲是一個新興市場,相比發達國家和其他快速發展的市場(中國、印度等),基礎設施和人均可支配收入處於較低的水平。在這片充滿挑戰的大陸上,新一代非洲本土青年精英卻看到了其中蘊含的巨大機遇。越來越多的非洲青年到歐美留學,或在跨國大公司工作,他們的技術、視野、經驗都得到了很大提升,加之自身本地化的優勢,在資本的支持下,他們就可能跨越挑戰,取得成功。我們相信未來必定會湧現出更多非洲本地獨角獸企業。

新冠疫情給非洲整體經濟帶來了不小的打擊,但對非洲經濟的數字化升級卻是一個催化劑。歐美風險投資機構依然看好非洲的發展潛力,持續加碼投資。歐美國家通過教育、資本支持、創業輔導等,支持本地青年精英創業,在推動非洲數字經濟發展的同時,也獲得了先機。期待未來中國在非洲數字經濟方面發揮更大的作用,獲得更大的影響力。