2020東南亞電商:Shopee、Lazada兩架馬車狂奔亞馬遜被“碾壓”


原標題:2020東南亞電商:Shopee,Lazada兩架馬車狂奔,亞馬遜被“碾壓”

東南亞包括11 個國家,其中印尼、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓和越南是經濟增速最快的6 個國家。年輕人占到東南亞6.55 億總人口的大多數,在線零售總額預計每年增長44%。

東南亞有許多“土生土長”的電商平台,其中Shopee、Lazada 和Tokopedia 是該地區最大的玩家,三家平台佔據了東南亞市場大部分的份額。他們的平台運營模式實際上與亞馬遜類似,產品種類豐富,應有盡有,但作為“萬物起源”的亞馬遜卻在這片“黃金國”碰壁。亞馬遜2019 年開通新加坡站點,直到現在也沒什麼起色,“遠房親戚”—中國電商也很少出沒在這個區域。國際大玩家的缺席也不影響東南亞地區電商領域繁榮,2020 的在線銷售總額預計突破550 億美元。

接下來,我們通過以下幾個篇幅,還原東南亞電商市場的競爭態勢:

東南亞9 大電商平台

Shopee“在東南亞”

Lazada“在東南亞”

Tokopedia“在印尼”

Tiki“在越南”

東南亞的其他電商市場

東南亞9 大電商平台概述

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根據外媒上述統計的數據,我們暫時認為Shopee 是東南亞最大的電商平台,月訪客量超過1.98 億次,Lazada 排名第二,月訪客量達到1.62 億次,但兩個平台的側重和受眾不一,印尼作為東南亞經濟增速最快的國家為Shopee 貢獻了29% 的流量,而泰國和菲律賓才是Lazada 的主場;印尼的“親兒子”Tokopedia 、Bukalapak 和Blibli,三個平台月訪客量的總和可以達到1.15 億次;專攻越南市場Tiki 和Sendo 分月訪客量分別是2200 萬和1149 萬,越南市場目前在東南亞6 大經濟體裡體量最小,但增速最快;Zalora 作為在榜唯一專營時裝的零售商,月訪客量770 萬。時裝是東南亞最暢銷的產品類目,占到銷售總額的27%;Qoo10 排名第9,60% 的訪問量來自新加坡。

Shopee“在東南亞”

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2015 年Sea 在新加坡創立Shopee,最開始上線的是移動端app,業務也比較單一,走的C2C 模式。 Shopee 不僅體量大,上新的速度也領先同行,一經推出就登上東南亞地區最受歡迎電商排行榜的第6 名。現在已經長成中國台灣地區最受歡迎的平台,巴西也有Shopee 的身影。 2019 年,Shopee 的平台成交量達到12 億美元,總零售額176 億美元,同比增長71% 。

據了解,Shopee 上的Shopee Mall 是專為“高階玩家”分出來的版塊,品牌商或經銷許可的賣家才能入駐,目前有超過5000 家官方旗艦店,兼採本土和國際品牌。 Shopee Mall 的賣家必須支持15 天內無條件退貨,必須使用Shopee 指定的物流提供免費配送服務,Shopee 抽取的佣金在2%-5%。 Shopee 也絞盡腦汁為消費者的花錢想一個理由,“9.9”,“雙11”,“雙12”,“Super Brand Days”,隔三差五就會有大促活動。另外,Shopee 的結算方式類似國內的淘寶,在消費者確認收貨以前平台會以為交易做擔保的名義暫時託管該筆訂單的交易金額。

Lazada“在東南亞”

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2012 年Rocket Internet 創辦了Lazada,這家來自德國的公司同時也是Jumia、Zalando 和Linio 背後的操盤手,2016 年阿里巴巴收購了Lazada。

Lazada 總部位於新加坡,最初也是以傳統零售的模式運營,2013 年開通線上零售,從而華麗轉身,線上零售額占到Lazada 全年收入很大一部分。 “要致富,先修路”,Lazada 不惜花重金投資倉庫和配套物流設施為後期強勢崛起埋下伏筆。同時,Lazada 貼心為東南亞6 大經濟體設計了符合各地風土人情的網頁和app。

都來自新加坡,相似購物狂歡活動,就連活躍用戶的人數都不相上下,Lazada 和Shopee 像是孿生姐妹,但從實質上來說,Lazada 更像亞馬遜。

Lazada 的三大分支:

· Lazada。 Lazada 專為本地賣家專攻本地市場,無需繳納佣金;

· LazMall。 LazMall 跟Shopee Mall 類似,會收取品牌或經銷商5% 佣金;

· LazGlobal。 LazGlobal 面向來自中國大陸,中國台灣,韓國,日本和英國的賣家。在馬來西亞,來自美國,加拿大,澳大利亞,新西蘭和歐盟國家的賣家也有准入資格。

還有新加坡的RedMart 和菲律賓的LazadaFresh 為當地配送新鮮食材;LazGlobal 使得賣家能夠面向更廣闊的消費群體。賣家在LazGlobal 上接單,之後將包裹寄往Lazada 在當地的倉庫,Lazada 接手配送。 Lazada 不僅提供全球銷售平台,Lazada 大學還為跨境電商的小伙伴們開設英語課程。

Tokopedia“在印尼”

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Tokopedia 是單一的線上購物平台,專注印尼市場。 2009 年Tokopedia 由兩位本土企業家創立,不久便收到來自各方資金的支持。截止到目前,阿里巴巴已經向該公司注資超過10 億美元。 Tokopedia 是印尼第2 大電商平台,僅次於Shopee。 Tokopedia 不對外公開具體的財政信息,2019 年平台的活躍用戶和賣家人數粗略統計分別是1 億和1 千萬,零售總額預計在150 億美元。

Tokopedia 的賣家分為Regular Merchants 和Power Merchants 兩種,持有商標或獲得經銷許可的賣家可以開設官方旗艦店。賣家需要支付保證金和2% 到15% 不等的費用,具體​​根據產品類目。 Tokopedia 目前未開通跨境業務,入駐平台之前需要在印尼設有辦事處或營業場所,或是獲准成為品牌代理。

Tiki“在越南”

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作為東南亞經濟增速最快的國家,擁有超過1 億人口的越南是東南亞數字化服務使用頻度最高的國家,互聯網經濟占到越南經濟總量的5%。

除了Shopee 和Lazada,越南不得不提的線上零售當屬Tiki。 Tiki 在2010 年創立伊始是賣英文書籍,後來產品種類不斷增多規模逐漸擴大。 Tiki 在越南全境共有9 個物流倉庫。 2017 年推出“TikiNOW”— 2 小時內送達服務,目前Tiki 40% 的收入來自TikiNOW 業務。

商品服務地位於越南的賣家可以獲准入駐Tiki,根據產品類型需要支付0.5% 到18% 的佣金。 Tiki 還承攬國際包裹越南本地配送的業務,賣家將包裹寄往Tiki 倉庫所在地,Tiki 將為消費者送貨上門。

東南亞的其他電商平台

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Bukalapak 是印尼第4 大電商平台,月訪客量接近2240 萬,前三分別是Shopee,Tokopedia 和Lazada。 2010 年創立是僅僅是單一的線上平台,並無自己的額零售業務。目前擁有超過6 百萬的賣家和7 千萬的活躍用戶,每天的交易流水達到200 美元。

Blibli 是印尼的一個線上零售平台,於2011 年創立。 Blibli 的月訪客量達到1570 萬,平台產品五花八門,消費者不僅能持信用卡免息結算,買東西還免郵。 Blibli 也致力於幫助國際賣家更好的服務印尼的消費者,承接本地配送服務。

Sendo 位於越南,由IT 服務公司FPT 於2012 年創辦。平台經營包括服飾,廚衛在內各種各樣的品類,擁有超過50 萬的賣家。 SenMall 與前文提到的Shopee Mall 類似。

Zalora 連同拉美的Dafiti ,俄羅斯的Lamoda 和澳洲的The Iconic 都是Global Fashion Group(全球時尚集團)旗下的子公司。 Zalora 不僅是時裝品牌也是電商平台,消費者遍東南亞,其中印尼是Zalora 最大的消費市場,菲律賓,新加坡和馬來西亞緊隨其後。 Zalora 在中國台灣和中國香港也設有營業地。

Qoo10 2010 年eBay 聯合Gmarket 創立了Qoo10(2012 年正式更名為Qoo10),總部設在新加坡,90% 的月訪客量也來自新加坡。 Qoo10 除了日本站由eBay 全權控股,其他均為獨立子公司。從事跨境業務的賣家入駐Qoo10 時需繳納100 美元的押金,後續Qoo10 還將收取6% 到12% 的佣金。