2020全球App成熟市場洞察:美國篇


原標題:2020 全球APP成熟市場洞察-美國篇

作者:DotCUnitedGroup

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全球App 市場基於不同區域和國家之間的特徵和差異,總體分為兩大形態市場:成熟市場和新興市場。中國、美國、日本和韓國是成熟市場的典型代表,這些國家的 應用程序 生態已經成熟,本土廠商競爭力強,用戶付費能力強,海外廠商進入門檻也相對較高。

2020 年至今,雖然疫情帶來的衝擊和宏觀環境的挑戰猶在。但總體來看,疫情的發展也確實倒逼線上經濟的發展,根據各權威機構統計,2020 年全球 應用程序 每季度支出較去年同期均有上漲,並且每季度增幅呈上升趨勢。

有數據統計,預計到2020 年底,全球 應用程序(包括iOS App Store 和Google Play Store)支出將達到1083 億美元。其中,中國、美國、日本和韓國共計約850 億美元,佔全球總市場約78%,四大龍頭市場的能量可窺一斑。

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根據Newzoo 以及SensorTower 數據預測,2020 年,全球遊戲 應用程序 市場規模約772 億美元。其中,中國以264 億美元的市場規模繼續領先全球,佔全球市場份額超過三成。其次是美國、日本和韓國,分別為197 億、160 億和40 億美元。中美日韓四大市場合佔全球市場規模高達85%,龍頭地位顯而易見。

博彩類高壽吸金 國內出海美國主打策略

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統計2020 年1 月1 日至9 月30 日美國遊戲iOS & Google Play Store 結果顯示,本土模擬遊戲《ROBLOX》免費榜、暢銷榜雙榜封王。智力遊戲《Save The Girl》、休閒遊戲《Coin Master》分別位列免費榜第二、三名。

暢銷榜上,經典消除《Candy Crush Saga》《夢幻花園》,以及冒險VR《Pokemon GO》依然寶刀不老,在美國市場的吸金能力經年不減。

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統計美國遊戲Google Play Store TOP200 顯示,免費榜以休閒、智力等類型為主。休閒類遙遙領先其他品類,佔比逼近三成。美國市場上目前熱門的休閒遊戲有《Cube Surfer!》《水果美容院》等。

美國市場上主流的暢銷遊戲類型有博彩、策略、角色扮演和消除等。美國市場上流行的博彩遊戲一半以上都來自本土,此外,以色列、中國和韓國的博彩遊戲也佔有少許席位。美國市場上最熱門的博彩遊戲來自以色列Playtika 旗下的老虎機遊戲《Slotomania》,該遊戲在美國暢銷榜持續上榜長達8 年之久,高壽、吸金之能力另其他同類產品不得望其項背。

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統計1 月1 日至9 月30 日期間,美國Google Play Store TOP500 新發布的遊戲類型顯示,免費榜上仍以主流休閒類為主,佔比約31.7%,其次是智力和模擬類,佔比分別為14.8% 和13.7%。

暢銷榜上新增遊戲以角色扮演為主,佔比近40%,其次是模擬類和策略類等。

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統計美國Google Play Store TOP200 顯示,免費榜遊戲主要來自美國本土、中國、法國和土耳其等國家。暢銷榜上,美國和中國遊戲合佔超過50%。

不論免費榜或暢銷榜,美國本土遊戲最強有力的競爭者來自中國。免費榜TOP200,中國遊戲佔比約13%,暢銷榜TOP200,中國遊戲佔比約23%。

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2020 年1 月1 日至9 月30 日期間,美國市場上下載量最高的國產遊戲來自風眼科技的《Brain Out》,字節跳動旗下《Wobble Man》位居亞軍。

最暢銷的國產遊戲依然是騰訊的《PUBG MOBILE》,免費榜也高居第三,可謂美國市場上國產遊戲的最大贏家。此外,莉莉絲的《萬國覺醒》、龍創悅動的《守望黎明》等遊戲均表現出彩。

美國市場上的中國遊戲類型,免費榜以休閒類為主,佔比近35%,主要產品有《Wobble Man》《我快遞送的賊快》等。暢銷榜上策略類以53% 佔比領先其他品類,主要產品包括《萬國覺醒》《守望黎明》《阿瓦隆之王》《火器時代》等。

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統計美國遊戲Google Play Store TOP200 顯示,免費榜中主要的中國廠商有30 家左右,包括字節跳動、FunPlus、Joypac 和風眼科技等公司。

暢銷榜中主要中國廠商約40 家,其中以FunPlus、莉莉絲、IGG 和騰訊最具代表。

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根據Newzoo 以及SensorTower 數據預測,2020 年,全球非遊戲 應用程序 市場規模約311 億美元。其中,中國以95 億美元的市場規模繼續領先全球,佔全球市場份額約三成。其次是美國、日本和韓國,分別為51 億、34 億和9 億美元。中美日韓四大市場合佔全球市場規模超過60%。

疫情助攻健身&約會應用變現 國內垂直領域出海收成效

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統計2020 年1 月1 日至9 月30 日美國非遊戲 應用程序 iOS & Google Play Store 顯示,免費榜和暢銷榜頭部產品中,除抖音外,其餘均為美國本土產品。

疫情推動ZOOM 超越Facebook 系產品成為下載量僅次於抖音海外版的應用。 Facebook 旗下通訊和社交巨頭產品雷打不動,常年穩居頭部榜單。

美國暢銷榜首依然來自社交約會應用Tinder。同樣受疫情影響,音樂、長視頻等泛娛樂應用變現提速,各領域巨頭產品賺的盆滿缽滿。

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統計美國非遊戲 應用程序 Google Play Store TOP200 顯示,免費榜主要有購物、工具、音樂音頻和財務等類型。美國市場上的購物類產品90% 來自本土,主流應用包括Walmart、Amazon、Wish 等。中國購物應用Alibaba 和SHEIN 在美國也有較好的成績。

同樣受疫情影響,線下社交活動、運動等從線下多轉到線上,美國暢銷榜中健康與健身、社交約會等類型表現突出。美國市場上流行的健康與健身產品基本都來本土,如Fitbit、Strava 等。社交約會類應用同樣基本都來自本土公司Match Group、The Meet Group 等, 中國廠商Dating.com 旗下社交約會產品在美國也有一定受眾。

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統計1 月1 日至9 月30 日期間,美國Google Play Store TOP500 新發布的 應用程序 類型顯示,免費榜上以娛樂類為主,佔比約24%,其次是工具和圖書類。佔比分別為13% 和10.5%。

暢銷榜上新增以圖書類為主,其次有工具類和生活類等。美國市場上新發布的圖書類主要來自本土,此外,繼iReader 之後,掌閱旗下另一款產品Story Lite 也於今年下半年進入了美國市場。目前,國內圖書類出海美國的主流產品基本落在了騰訊、掌閱和HiRead 手中。

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統計美國非遊戲 應用程序 Google Play Store TOP200 顯示,免費榜和暢銷榜主要來自美國本土,此外,中國和韓國略佔一席。

美國 應用程序 免費榜TOP200 中,中國產品佔比約5%,暢銷榜中佔比約11%,數量較少。

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2020 年1 月1 日至9 月30 日期間,美國市場上中國產品免費榜、暢銷榜冠軍分別花落抖音海外版TikTok 和直播產品BIGO LIVE。此外,歡聚時代的短視頻Likee、騰訊旗下圖書類產品Webnovel、Glority 公司的教育應用PictureThis 等在美國都表現卓越。

美國市場上的中國App 類型,免費榜以攝影類為主,其次為視頻播放和編輯類、購物類產品。暢銷榜主要為直播類產品,其次為視頻社交、視頻播放和編輯等類型。

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統計美國非遊戲APP Google Play Store TOP200 顯示,中國出海美國 應用程序 市場的大贏家當屬字節跳動和歡聚時代。此外,專注垂直領域的Inshot(視頻編輯)、Leap Fitness Group(健身)、Riley Cillian(視頻社交)、Dating.com(社交約會)等廠商也取得了優異成績。